Обычный учитель химии в школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье почти нет, будущее выглядит мрачным. В отчаянии Уолтер находит неожиданный выход: он решает заняться производством метамфетамина. Помощника он находит в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Интересно, что когда-то именно Уайт поспособствовал исключению Джесси из школы. Пинкман и раньше варил мет, но недавно его лабораторию разгромили в ходе операции УБН, а напарник исчез.