Сын генерала из Ростова-на-Дону Димка Васильев, которого готовили для серьёзных операций за рубежом, из-за небольшого проступка оказывается в Ленинграде. Вместо интересных заданий его ждёт монотонная слежка за иностранцами. Постепенно он задумывается, правильный ли путь выбрал.
Пашка Иванов, отслужив на границе, сумел обезвредить бандитов, грабивших сберкассы. За это его пригласили в ленинградский Комитет госбезопасности. Теперь он обеспечивает безопасность городского руководства.
Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". На новом месте ему предстоит бороться с идеологическими диверсиями и предотвращать возможные теракты.
