В эпоху Тайсё ходили старинные предания. Говорили, будто в дремучих лесах живут странные существа, похожие на людей, но не люди. Эти тёмные создания якобы охотятся по ночам, поджидая неосторожных путников.
Тандзиро Камадо, самый старший из детей, рано остался без отца. На его плечи легла забота о семье. Как-то раз юноша отправился в соседний посёлок продать уголь. Возвращаясь на рассвете, он застыл в ужасе - весь его дом был перевернут, а родные жестоко убиты.
Единственной, кого он нашёл живой, оказалась младшая сестра Нэдзуко. Но с ней произошла страшная перемена - теперь она стала демоном, хотя в её глазах ещё теплилось что-то человеческое.
С этого дня для брата и сестры началась трудная дорога. Тандзиро поклялся найти того, кто уничтожил его семью, и отыскать способ вернуть сестре человеческий облик. Их ждали бесчисленные испытания и встречи с разными людьми.